聚氨酯、氟涂料等進入山東新材料轉型重點方向
涂裝設備網http://www.qxlnxf.live 2015-04-14 16:31:34
 

  為進一步促進我省新材料產業快速健康發展,發揮好新材料產業在工業轉型升級中的先導作用,制定本實施方案。

    一、新材料產業范圍

    新材料是當今世界新技術革命的三大支柱(新材料、新信息、新能源)之一。相對于傳統材料而言,新材料是發展先進制造業和高新技術產業的基礎和先導,是促進傳統產業轉型升級、構建競爭新優勢的重要支撐,同時新材料產業本身也是戰略新興產業的重要組成部分。

    工信部《新材料產業“十二五”規劃》定義的新材料,是指新出現的具有優異性能和特殊功能的材料,或是傳統材料改進后性能明顯提高和產生新功能的材料。主要包括特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料六大領域。還有一種較為常見的概括是:新材料分為無機非金屬材料、金屬材料、化工及合成材料三大類。

    表1 新材料主要領域和分類
    

 

    二、我省新材料產業現狀

    近年來,隨著我省工業發展方式轉變和轉型升級進程加快,新材料產業發展越來越受到重視和關注,特別是我省傳統工業和先進制造業基礎較好,優勢明顯,為新材料產業的發展提供了較強的市場需求和產業基礎,促進了諸多新材料領域的發展。全省新材料產業規模迅速擴大,創新能力明顯提升,骨干企業進一步壯大,產業聯盟和工業園呈現加快發展態勢。

    (一)產業規模居全國前列。我省是原材料工業大省。2013年全省原材料工業主營業務收入為4.81億元,居全國前列,同比增長12.9%,占全省工業的36.36%。其中新材料(不含青島)企業1300多家,主營業務收入1.41萬億元,同比增長14.8%,占原材料工業的29.3%,實現利稅、利潤分別增長15.8%和19.8%。新材料對傳統原材料工業增長的帶動作用日益明顯。

    從全國來看,我省新材料產業主營業務收入和新材料產業基地擁有量均居全國前列,部分新材料產業基地在全國占有重要位置(見表2、表3)。

    表2 主要省(市)新材料產業情況(2013年)
    

 

    
    *此數據為統計部的數據 **此數據根據國家工信部有關資料測算

    

 

    資料來源:《中國新材料產業地圖》白皮書(賽迪研究)

    表3 國家“十二五”重點發展新材料產業基地

    

 

    資料來源:工信部《新材料產業“十二五”發展規劃》

    (二)產業門類多,產業基礎較好,一些行業和企業在全國比較優勢明顯。上述六大新材料領域我省均有分布和發展,有些行業在全國具有較好的產業和規模優勢,產業特色明顯,有些新興行業技術創新領先,發展前景廣闊。從骨干企業看,主營業務收入突破100億的有4家:萬華集團、東岳集團、南山鋁業和翔宇化纖分別達到302億、221億、145億和127億元,50億以上的有2家,叢林鋁材和金晶集團分別達到98億和50億元,另外,泰山玻纖、泰和新材、藍星玻璃、山東魯陽、首鋼磁性材料等5家企業突破10億元,在諸多新材料領域形成了較強的產業和規模優勢。

    1.在全國已形成較好的產業規模優勢的產業領域:

    聚氨酯。以萬華集團、萊陽巨力、淄博藍星東大等龍頭企業為主,形成從原料到中間體再到終端產品、工程施工服務等較為完整的產業鏈。萬華集團MDI年生產能力224萬噸(寧波120萬噸、煙臺80萬噸、匈牙利24萬噸),規模居世界首位。2013年搬遷異氰酸酯一體化項目、環氧丙烷及丙烯酸酯一體化項目陸續投產,在異氰酸酯產品系列、石化產品系列和相關交叉產品系列,形成一大批新材料和新產品,自主創新的特種異氰酸酯項目進入細分設計和關鍵設備采購階段。

    高性能氟硅材料。以東岳集團為主,現為亞洲規模最大的氟硅材料生產基地,年生產新型環保制冷劑60萬噸、含氟高分子材料8.5萬噸、燒堿用離子膜5萬㎡、硅橡膠及硅油4000噸,形成了從螢石初加工到功能膜材料完整的產業鏈,建成了全國第一家以氟化工高分子材料和綠色環保制冷劑為主的氟硅化工產業園。

    先進陶瓷。主要集中在淄博、濟南、濰坊、東營等地,是全國重要的結構陶瓷、功能陶瓷和電子陶瓷生產地區。淄博市依托國家工業陶瓷工程技術研究中心,以中材高新、華創精細陶瓷、硅苑科技等企業為主,聯合武漢理工大學、武漢科技大學等成立先進陶瓷產業技術創新聯盟,建設了集研發、孵化、人才培育與公共信息技術服務和科技創新創業服務于一體的淄博高新區先進陶瓷產業創新園。中材高新的熔融石英陶瓷輥達到國際先進水平,是國內最大、國際上僅有的三家生產企業之一,國內市場占有率40%;華創精細陶瓷承擔的“863”陶瓷柱塞和缸套項目生產規模和市場占有率均居國內第一;山東國瓷是國內唯一一家商業化生產高檔納米鈦酸鋇的廠家,擁有國內最大的電子陶瓷材料規模化生產基地,國內市場占有率達到80%。

    特種玻璃。山東金晶擁有在線低輻射鍍膜玻璃年產300萬㎡和離線低輻射鍍膜玻璃年產1240萬㎡的生產能力,是全國最大的低輻射鍍膜玻璃生產基地;威海藍星是全國最大的在線鍍膜玻璃研發生產基地,年產陽光控制、低輻射等鍍膜玻璃3200萬㎡。

    高性能玻璃纖維。泰山玻纖年產玻璃纖維60萬噸,生產能力居國內前三,近年來相繼研發出高模量玻璃纖維和耐酸玻璃纖維等新產品,并在鄒城建成了以生產電子細紗及電子布為主的玻纖生產基地。

    高性能鋁合金。南山鋁業和兗礦鋁材相繼引進世界先進的150MN正反向擠壓機及自動生產線,鋁加工能力達到世界領先水平,南山鋁業年產20萬噸超大規格、高性能特種鋁合金材和年產2萬噸航空航天用高強度精密鍛件生產線新建項目即將投產;叢林集團以研發生產高速列車、國防軍工、船舶汽車等工業鋁合金型材為主,軌道交通車輛車體材料國內市場占有率70%以上。

    新型隔熱保溫材料。山東圣泉是亞洲最大的酚醛樹脂生產基地,年產新型節能阻燃建材、電子、航天航空、高檔摩擦等多用途的酚醛樹脂產品30萬噸,國內市場占有率30%,是國內最大的外墻保溫材料生產基地;山東魯陽擁有20萬噸陶瓷纖維制品及10萬噸巖棉保溫材料生產能力,是亞洲最大的陶瓷纖維制造基地。

    2.具有顯明特色和比較優勢的產業領域:

    粉末冶金材料及制品。以萊鋼粉末冶金、萊蕪新藝冶金、山東金麒麟等企業為龍頭,制粉、制品能力約占全國的30%。萊鋼粉末冶金是國內規模最大、品種齊全的鋼鐵粉末生產企業,年生產還原和霧化系列鐵粉10萬噸,并牽頭聯合北京科技大學等相關科研機構和企業21家,成立“鋼鐵粉末冶金產業技術創新聯盟”;萊蕪新藝冶金年產2萬噸粉末冶金制品、3萬噸高密度轎車變速箱齒輪,是長江以北最大的轎車零部件粉末冶金制品生產基地;山東金麒麟年生產汽車(轎車)剎車片2500萬套,有3100多個品種,其中有1600多個品種通過了歐盟E-MARK產品質量認證,是我國摩擦材料行業規模最大、出口量最大的外向型、高新技術企業。

    高端金屬結構材料。中航鈦業擁有鈦合金大型鑄錠熔煉、大規格棒材鍛造和坯料熱處理三條國際先進水平生產線,鈦合金大型鑄錠和直徑300mm以上棒材已成功應用于先進航空航天飛行器等軍品制造,產品工藝達到國內領先水平;天潤曲軸率先研究開發以球墨鑄鐵替代鍛鋼內燃機曲軸,獲得國家科技進步二等獎,主導產品市場占有率40%以上,是國內規模最大的曲軸專業生產企業。

    高性能纖維及復合材料。

    碳纖維。威海拓展擁有從纖維到制品完整產業鏈,年產GQ3522(T300)、 GQ4522(T700)、QZ5526(T800)碳纖維2200噸、碳纖維預浸料1000萬㎡、碳纖維系列制品800萬件,碳纖維生產規模全國領先;泰山體育年產碳纖維自行車10萬輛,位居同行業第一;勝利新大集團自主研發碳纖維連續抽油桿、碳纖維石油套管、碳纖維復合材料橋塞等系列產品,在油田應用中走在世界前列;濟寧碳素集團下屬科能新型碳材料與武漢科技大學聯合研發煤系瀝青基碳纖維,自主研發了國內第一臺煤瀝青專用紡絲機,填補國內空白。

    芳綸。煙臺泰和新材料是國內規模最大的高性能纖維研發和生產基地,年產間位芳綸7000噸,芳綸紙500噸,居世界第二位,年產對位芳綸1000噸,居世界第五位。

    超高分子量聚乙烯纖維。濟寧翔宇化纖、山東愛地等企業率先在國內實現超高分子量聚乙烯纖維的研發和生產,年生產能力4000噸,約占全國產能的1/5。

    3.技術創新領先、具有廣闊發展前景的產業領域:

    稀土新材料。全省擁有礦產品開采企業1家、冶煉分離企業3家、深加工及應用企業20余家,具備從礦山、冶煉分離到深加工應用較齊全的產業鏈。微山湖稀土是我省唯一的稀土礦產地,資源儲量30萬噸。冶煉分離企業3家,分離能力17500噸/年,約占全國的17%,列內蒙后居全國第二位。稀土深加工和應用企業20余家,在磁性材料、催化材料、拋光材料等領域生產規模、產品技術等方面在全國居于領先水平。以煙臺正海和煙臺首鋼為主的稀土磁性材料生產企業6家,年生產能力12000噸,占國內市場份額的10%左右,產品主要應用于風力發電、汽車、電子信息等高技術領域;以山東天璨、淄博愛億普等為主的稀土催化材料生產企業6家,年生產石油裂化催化劑25300噸、高效環保脫硝催化劑12000m3,占全國市場20%左右;以淄博鑫方園、煙臺鵬宇、淄博包鋼靈芝為主的高性能拋光粉生產企業3家,年生產能力9000噸,主要產品用于液晶顯示器、精密光學儀器及電子等領域;煙臺希爾德、萊蕪祥鵬稀土發光材料企業 2家,年生產能力56噸,主要產品為LED熒光粉。另外,還有一些稀土儲氫材料、稀土橡膠、稀土鎂合金、稀土功能陶瓷等生產企業。

    石墨烯。濟寧利特納米率先建成國際先進水平噸級石墨烯生產線,開發出10余種新型石墨烯納米材料,并牽頭山東大學等5家高校和9家企業成立了山東省石墨烯創新戰略聯盟,初步形成了以濟寧高新區為研發、魚臺為生產基地、青島、濟南等地為應用開發的完整產業鏈。

    光電子材料。山東天岳與山東大學聯合成功實現了SiC半導體材料產業化,打破國外技術壟斷和封鎖,達到世界先進水平;濟南晶正在世界上率先開發出3英寸鈮酸鋰單晶薄膜產品,成為世界唯一實現工業化生產的企業。

    特種工程塑料。山東浩然特塑有限公司建設國內首條千噸級特種工程塑料聚砜(PSU)、聚苯砜(PPSU)生產線,多項關鍵技術擁有自主知識產權。

    表4:我省重點領域主要企業2013年發展情況
    

 

    (三)科技創新取得重要成果。近年來我省新材料企業和科研機構加大科技投入,企業自主創新能力不斷提升。目前全省新材料企業擁有國家級企業技術中心35家,占全省工業領域的25%,省級企業技術中心271家,占全省的26%。2013年全省新材料企業R&D經費支出94億元,申請專利1148個,其中發明專利304個,承擔國家863等重大專項49項,省重大專項69項。培育了一批具有自主知識產權的高新技術產品,在聚氨酯、氟材料、高性能纖維、先進陶瓷、新型隔熱保溫材料等新材料領域達到國際先進水平,并在稀土稀有金屬、石墨烯、新型半導體等新興領域在全國率先取得創新突破。

    ----萬華集團先后獲得國家科技進步一等獎、國家技術發明二等獎,MDI技術世界上單套規模最大、綜合能耗最低、產品質量國際領先。

    ----東岳集團全氯離子膜打破國外技術壟斷,列入國家“十二五”科技支撐計劃優先啟動項目,主導產品綠色環保制劑獲得國家發明獎。

    ----威海拓展的碳纖維原絲碳化關鍵技術填補國內空白,研發項目連續納入國家“十一五”、“十二五”和“863”計劃;

    ----煙臺泰和新材料先后填補氨綸、間位芳綸、芳綸紙、對位芳綸4項國內空白,獲得國家科技進步二等獎,是我國化纖行業參與全球高技術競爭的標桿企業。

    ----山東金晶建設國內第一條超白玻璃生產線,是我國超白玻璃的開拓者;威海藍星的在線低輻射鍍膜玻璃產業化技術列入國家863計劃,打破國外技術壟斷。

    ----中材高新有20余種產品列為國家級新產品,增補國內空白;山東國瓷繼日本SAKAI公司之后世界上第二個成功運用先進的高溫高壓水熱工藝批量生產納米鈦酸鋇,電子陶瓷產品被國家科技部評為“國家重點戰略性新產品”,產品核心技術2013年獲得國家發明專利金獎。

    ----濟南圣泉擁有國內同行業唯一一家國家級企業技術中心,先后開發改性酚醛泡沫保溫板、新一代呋喃樹脂等4個國家重點新產業,承擔國家863計劃、國家科技支撐計劃和國家火炬計劃5項,開發的“圣泉·安特福”酚醛空心微球成功應用于神舟系列載人飛船返回艙的保溫隔熱材料。

    ----煙臺首鋼磁性材料生產的產品被國家科技部評為“國家重點新產品”,淄博天璨生產的高效環保脫硝催化劑列入國家863計劃。

    (四)產業聚集帶動能力較強,新材料產業園區初具規模。目前全省涉及新材料省級以上園區23個,其中國家級3個,省級20個,2013年實現產值1.5萬億元,利稅2072億元,利潤1110億元,在各地經濟發展和轉型升級中發揮了重要的帶動作用。

    ----淄博市高新技術產業開發區以功能玻璃、無機非金屬納米材料、先進陶瓷等新材料產業為主, 2013年實現銷售收入1485億元,同比增長12.5%,產值規模占全區工業總量的70%。

    ----龍口市工業鋁型材產業示范基地以南山、叢林兩大集團為主體,工業規模占全市的1/4,軌道交通車體型材、易拉罐材料國內市場占有率分別達到70%、80%, 2013年實現主營業務收入679億元,同比增長12.4%。

    ------山東桓臺東岳氟硅材料產業園以東岳集團為中心,是全國第一個氟硅高新技術產業園區,被認定為國家知識產權產業化試點基地、山東半島藍色經濟區海洋產業聯動發展示范基地,2013年實現工業總產值329.75億元,同比增長6.09%。

    ----濟寧市化學工業經濟技術開發區以精細化工、生物化工、化工新材料等產業為主, 2013年引進石墨烯、高分子材料等17個項目入園,累計完成固定資產投資103.5億元,同比增長14.6%;實現銷售收入245.2億元,同比增長17.5%。

    ----山東省新型工業化粉末冶金材料及制品產業示范基地位于萊蕪市鋼城經濟開發區,為國家新材料產業化基地和“863”成果產業化基地,2013年實現銷售收入49億元,同比增長7%。

    ----濟南新材料產業園區為國家火炬計劃特色產業基地、全省體制機制創新試點園區和中日韓產業合作濟南先行示范區, 2013年實現銷售收入40億元。

    ----山東省稀土新材料產業示范基地位于淄博市臨淄區,2013年引進中鋁稀土等大型稀土集團和天津大學、中科院長春應化所、北京有研稀土等高校科研機構,共同開發稀土深加工和高端應用項目。

    表6 我省涉及新材料領域主要園區2013年發展情況

    

 

    三、存在的問題

    (一)一些新材料產業影響力、帶動能力不強。與國外先進水平相比,我省新材料產業在一些領域尚處于起步發展階段,如碳纖維、對位芳綸、新型半導體材料等領域,美、歐、日等發達國家已實現高端系列產品產業化,在航空航天等領域成功應用,我省尚處于產業化核心技術攻關階段,關鍵設備尚未突破,質量性能不穩定,規模化生產技術尚未成熟,只有一到兩家龍頭企業,對整個產業鏈的影響帶動作用較弱。

    (二)自主創新能力不足。目前我省對公共關鍵技術的聯合開發與創新研究較少,新材料企業規模普遍較小,科研人員少,研發投入不足,2013年全省新材料企業研發投入只占總產值的3.7%,遠低于發達國家大型集團的5%-10%水平。據工信部統計,我省新材料領域專利申請量與江蘇相比,只有二分之一左右,其中發明專利不到30%。除少數領軍企業和產品外,大部分新材料企業和產品主要以跟蹤模仿為主,缺乏核心技術,自主創新能力不足。

    (三)高附加值應用產品開發不夠。我省新材料產業主要以基礎原材料或中間體為主,大部分處于產品鏈條的某一段,下游產品開發不足,產品種類少,高附加值產品開發較少。如粉末冶金國外主要大型生產企業不僅實現對現有市場壟斷,而且利用其強大的研發能力根據用戶需求相繼開發近千種產品系列,引導用戶使用粉末及制品,我省尚處于引進開發階段,大部分局限于低密度、低強度、形狀簡單的零件;從發展基礎較好的聚氨酯、高性能氟硅材料等領域看,國外大企業開發系列產品達幾千個品種,業務利潤的大部分來自下游終端產品,我省以原料和中間體為主,下游應用開發只有幾百個品種。

    (四)新材料裝備研發生產落后,成套設備和關鍵零部件受制于國外。據調查部分重點新材料企業,我省70%以上的高端成套裝備和關鍵零部件依靠進口。進口裝備價格不僅高昂,而且歐美等國家對我國施行限制或封鎖,嚴重影響了新產品開發和生產。

    (五)產業投資融資渠道不足。許多新材料處于科技研發前沿,前期投入高、開發周期長、風險大,發達國家大多擁有完善的多元投融資體系,政府直接撥款、產業基金、貸款擔保、稅收減免、長期低息貸款等渠道健全,除了政府投入資金之外,在種子階段和初創期,風險資本特別是天使投資的注入成為了產業發展的引擎。我省新材料企業大多為中小型企業,在金融信貸方面存在很多限制,風險投資、天使基金等發展較少,投融資渠道不足。

    (六)公共服務平臺建設不足。目前,江蘇、湖南等省已建立專門新材料統計系統,成立新材料協會,對本省新材料行業進行詳細統計分析并出臺專門規劃,制定專項政策措施引導和促進新材料產業發展。我省尚沒有建立新材料統計標準和渠道,缺乏及時準確的數據和信息服務,也沒有成立新材料行業協會,企業和科研機構之間缺乏合作交流溝通的平臺。全省23個省級以上新材料園區中,只有5家左右建立了公共服務平臺,信息和創業服務有待進一步加強。

    四、發展形勢

    (一)國際國內新材料產業發展現狀。

    1.國際方面。目前,發達國家(美國、日本、歐洲、俄羅斯等)在新材料產業上處于全面領先地位,韓國、新加坡等國緊跟其后,除中國、印度、巴西等少數國家之外,大多數發展中國家的新材料產業較為落后。

    全球新材料產業空間分布格局

    

 

    資料來源:《中國新材料產業地圖》白皮書(賽迪研究)

    美國。美國新材料產業全面發展,全球領先,主要分布在五大湖區和太平洋沿岸地區。主要大型集團:

    (1)陶氏化學。主要涉及創新的化學品、塑料、農用化工產品及服務,近年來不斷發揮技術差異化優勢開拓下游市場。2013年銷售額達到571億美元,排名世界500強的166位。

    (2)杜邦公司。主要涉及高性能材料、工程塑料、電子和通信新材料等領域。2013年銷售收入357億美元,排名世界500強的267位。

    (3)美國鋁業。是全美最大的鋁生產商,世界第三大鋁材生產商,產品涉及所有與鋁工業有關的原材料、型材、板帶箔產品、沖壓及鑄造件、模具、汽車鋁合金配件、鋁冶煉及加工設備等。 2013年實現銷售收入237億美元,排名世界500強第490位。

    歐洲。歐洲新材料產業整體發展水平較高,在復合材料、化工材料等領域優勢突出,主要分布在西歐的德國、英國和法國等老牌發達國家。主要大型集團:

    (1)圣戈班集團。法國的圣戈班集團主要設計、生產并銷售建筑材料,名列世界建材百強企業首位,也是全球最大平板玻璃生產者之一,2013年實現銷售收入555億美元,全球500強名列第171位。

    (2)巴斯夫。德國的巴斯夫集團是全球最大的化工公司,也是世界上工廠面積最大的化學產品基地,主要產品涵蓋化學品、塑料、特性產品及原油和天然氣等,企業遍布歐洲所有國家,并在歐洲以外的80多個國家設有分公司或分廠。2013年銷售額740億歐元,在世界500強中排名第65位。

    (3)拜耳集團。總部位于德國勒沃庫森,在高分子化學等諸多領域全球領先,在六大洲200個地點建有750家生產廠和350家分支機構,產品種類超過10000種,是德國最大的產業集團。2013年銷售額401.57億歐元。

    日韓。日本在電子信息和碳纖維材料等領域全球領先,韓國在電子、金屬新材料等領域具有一定優勢。主要大型集團:

    (1)三菱化學控股。是日本最大的化學公司,主要生產功能材料、塑料、石油化工、碳產品等。2013年實現銷售收入9551億日元。

    (2)住友化學。是日本具有代表性的綜合化學企業之一,主要生產和提供合成纖維、鋁、合成橡膠、合成樹脂等3000多種產品。2013年實現銷售收入235億美元。

    (3)SK集團。是韓國三大集團之一,在韓國能源化工領域市場占有率為38%,位居第一,在全球42個國家和地區擁有280多個辦事處和子公司,主要生產精密化學領域的環境材料、產業材料、信息通信材料等。2013年銷售額1062億美元,排名世界500強的57位。

    俄羅斯。俄羅斯在航空航天、金屬材料等領域較為領先。主要大型集團:俄羅斯鋁業聯合公司、謝韋爾鋼鐵集團、諾里斯克鎳業公司、俄羅斯銅業公司和VSMPO-AVISMA集團(金屬鈦)和俄羅斯納米技術集團(納米材料)等。

    2.國內方面。我國新材料產業經過幾十年發展,產業發展規模不斷擴大,技術水平日益提高,產業體系逐步完善。 2013年全國新材料產業生產總值12500億元,初步形成了包括研發、設計、生產和應用、品種門類較為齊全、具備消化吸收再創新能力的新材料產業體系,形成了以環渤海、長三角、珠三角為重點,東北、中西部特色突出的產業集群分布。

    表7 2011-2013年我國新材料產業生產總值
    

 

    
    長三角地區是我國新材料產業基地數量最多的地區。上海重點發展以高性能精品鋼為主的新型金屬材料和以高性能塑料、特種橡膠、差別化纖維為主的新型有機材料,建成了寶山精品鋼材、金山石油化工及精細化工兩個基地,以及青浦、嘉定、奉賢等產業延伸擴展區;江蘇在金屬材料、紡織材料、化工材料等傳統領域基礎較好,電子信息材料、新能源材料、高性能纖維復合材料、納米材料等新興領域發展迅猛,主要分布在南京、蘇州、江陰、南通、常州、揚州、徐州、無錫、連云港等市;浙江在磁性材料、高品質特種鋼、高性能纖維、高性能氟材料和有機硅材料等領域優勢突出,主要分布在寧波、嘉興、衢州、海寧、桐鄉等市。

    珠三角地區主要分布在廣州、深圳、佛山等地,以外向出口型為主,新材料產業集中度高,下游產業拉動明顯,形成了較為完整的產業鏈。廣州已形成先進金屬材料、有機高分子材料、精細化工等優勢產業集群,電子信息材料、生物醫用材料及新能源材料也有較快發展;深圳創新基礎良好,在能源與電池材料、有機高分子材料及制品、電子信息材料、生物材料、建筑節能材料、材料表面處理技術、模具設計與制造等領域具有較強優勢;佛山先進陶瓷材料全國領先,在電子信息材料、生態環境材料、智能材料、納米材料等領域發展較快。

    環渤海地區擁有多家大型企業總部和重點科研院校,是國內科技創新資源最為集中的地區。北京擁有清華、北大、中科院等60多家新材料研究開發科研機構,承擔了全國近半的新材料基礎研究和科研開發工作,是全國新材料產業的創新中心,石化新材料、高端金屬材料、磁性材料、生物醫用材料等多個領域發展優勢明顯;天津在金屬材料、高分子材料等領域形成一批重點產品,著力發展先進復合材料、新型功能材料、電子信息新材料、金屬新材料、化工新材料、生物醫學新材料、納米材料等七大領域;河北在LED半導體照明、高性能纖維、電子材料和優勢金屬新材料等領域的產品具有競爭優勢,形成了石家莊、秦皇島、唐山、邯鄲、保定、邢臺等新材料研發和生產基地。

    東北地區依托原有老工業基地奠定的傳統材料基礎,主要有以哈爾濱為中心的高性能纖維及先進復合材料產業基地、以長春為核心的光電材料生產基地和以沈陽、大連為主的輕體節能鎂質金屬材料和新型建筑材料產業集群。

    中西部地區依托豐富的礦產與能源,形成了一批特色鮮明的新型功能材料產業基地,主要有內蒙古的稀土新材料,湖南、江西、廣西的有色、稀土新材料和硬質合金材料,云南、貴州的稀貴金屬新材料等。

    我國主要新材料產業基地分布圖

    

 

    
    資料來源:《中國新材料產業地圖》白皮書(賽迪研究)

    (二)新材料產業發展趨勢。當前世界新材料產業的重點發展方向主要集中在信息材料、生物醫用材料、新能源材料、航空航天材料、生態環境材料、納米材料、超導材料等領域,在發展高新技術、改造和提升傳統產業、增強綜合國力和國防實力等方面起著越來越重要的作用,新品種、新技術不斷涌現,應用領域不斷拓展。

    1.市場需求旺盛,產業規模急劇擴大。隨著世界范圍內以新材料為支撐的計算機、通訊、綠色能源、生物醫藥、納米產業等新興產業的快速發展,新材料需求的種類和數量都大大增加。全球新材料產業平均每年以10%以上的速度增長,2013年市場規模達4500億美元左右。

    2.多功能智能化方向發展,開發與應用聯系更加緊密。新材料技術與納米技術、生物技術、信息技術相互融合,結構功能一體化、功能材料智能化趨勢明顯。大型跨國集團紛紛設立專門從事應用開發分支企業,加快研究成果轉化,形成從產品研發、中間制品到終端應用的完整產業鏈,上下游開發與應用相互合作與整合更加緊密,產業結構呈現垂直擴散趨勢。

    3.材料的高性能、低成本及在民用領域普及應用趨勢明顯。新材料逐漸由核能、航空航天等國防發展需要轉為在制造業、民用領域普及應用,提高產品性能、降低產品成本成為新材料重點發展方向。

    4.跨國公司對新材料產業發展影響力加強。目前全球90%以上的新材料專利都掌握在大型跨國公司手里,大型跨國公司通過戰略聯盟、大量的研發投入、產業技術及市場標準制定并控制知識產權,在競爭中處于優勢甚至壟斷地位,一些新材料產業出現被大型跨國公司壟斷的現象或趨勢。

    5.產業發展和生態環境及資源的協調性倍受重視。各國把生態環境材料及其相關領域研發列為重點之一,并且更加重視優異性能與節省資源、減少污染和再生利用的有機統一和優化配置,形成循環型社會的材料生產體系。

    6.產品標準呈現全球化趨勢。經濟全球化日益加強,材料供應商和用戶迫切需要在不同國家和地區采取相同的標準以利于產品推廣,新材料產品標準全球化趨勢日益明顯。

    (三)面臨的挑戰和機遇。

    1.面臨的挑戰。

    (1)先進技術裝備受制于國外。目前在新材料各個領域,大部分高端技術專利被美國、日本、歐盟等大型跨國公司壟斷,大型跨國集團對核心技術和關鍵裝備進行壟斷并且實行技術封鎖,對我省在新產品開發、新技術創新等方面形成嚴峻挑戰。

    (2)國際市場競爭加大。國際金融危機以來,世界各國特別是一些發達國家競相把發展新材料等新興產業作為占領新一輪國際經濟、科技競爭的制高點,美日歐等國相繼制訂了一系列與新材料相關的規劃和政策,鼓勵支持本國新材料產業發展,進一步加大了我省企業進入高端領域的難度。

    (3)國內競爭更加激烈。北京、黑龍江、廣東、湖南等19個省、區、市相繼出臺發展規劃和專項政策,制定優惠政策,編制科學規劃和指導意見,鼓勵支持新材料產業發展,力爭在高端新材料領域實現突破,搶占未來發展先機。今后我省在新材料各個領域與國內省市的競爭將更加激烈。

    2.發展機遇。

    (1)國家轉方式、調結構,發展新材料等戰略新興產業等一系列重要舉措,為我省新材料產業發展提供了良好的政策環境。從現在至“十三五”時期,是我國轉變經濟發展方式、發展新材料等戰略新興產業關鍵時期,國務院出臺的《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》和《“十二五”國家戰略性產業發展規劃》,新材料成為我國重點發展的七大戰略性新興產業之一,并通過國家自然科學基金、863計劃、973計劃、國家新材料重大專項等措施促進新材料產業發展,為我省新材料產業提供了良好政策環境。

    (2)技術創新層出不窮,為我省新材料產業發展提供了良好的產業環境。當今世界,科技革命迅猛發展,新材料產品日新月異,產業升級、材料換代步伐加快,我國新材料產業規模不斷擴大,產品結構不斷完善,并購日益活躍,已經成為風投的投資熱點。據調查,2012年材料和通信兩大行業的并購占國內并購市場份額的42%。新材料產業的持續活躍發展,為我省新材料產業提供了良好的產業環境。

    (3)市場需求不斷擴大,為我省新材料產業提供了廣闊的發展空間。隨著國際巨頭在全球范圍內產能擴張,新材料產業鏈的中低端逐漸向亞太地區轉移,亞太地區尤其是中國成為國際巨頭投資的熱門地區。同時,國家對節能環保、新一代信息技術、新能源等戰略新興產業的培育發展,以及冶金、石化、建材等傳統產業的轉型升級,將帶動一大批新材料產品更新換代,極大帶動新材料的需求,將為我省新材料產業提供廣闊的發展空間。

    五、發展目標

    從現在到2017年及2020年,是我省新材料產業發展的重要機遇期和關鍵階段。發揮我省新材料產業優勢領域,抓住發展機遇,爭取在下一步國際、國內競爭中搶占制高點,取得有利發展地位,力爭達到以下階段性目標:

    (一)主要產品產量與經濟指標。2017年全省新材料主營業務收入達到3500億元,年均增長18%以上;在高性能纖維及復合材料、先進高分子材料、新型節能環保建材,航空航天、軌道交通用高端輕質鋁合金、稀土新材料等優勢領域,形成全國重點新材料產業基地。到2020年,全省新材料產業主營業務收入達到6000億元,成為我省重要支柱產業之一。

    (二)企業規模。骨干優勢企業規模進一步提高,到2020年,全省新材料企業銷售收入過50億的企業達到15家以上,過10億的企業達到50家。

    (三)科技創新及產品提升。力爭到2020年新材料企業研發投入占銷售收入比重達到5%以上,突破一批重點領域制約行業發展的重大共性關鍵技術,轉化一批高新技術成果,形成一批自主知識產權和標準,掌握優勢產業核心技術、前沿先導技術和產業化關鍵技術,重點新材料領域技術水平達到國內領先、國際一流。

    (四)應用領域和推廣。加大產品應用和下游產業開發力度,到2020年我省新材料產品在信息工程、節能環保、航空航天、能源、醫療衛生、交通運輸、建筑等領域中的應用得到充分發展,低端過剩產能得到有效化解,高新技術、高附加值產品占比達到30%以上,成為我省經濟發展的重要支撐點之一。

    六、重點任務和實施路徑

    根據我省新材料產業發展狀況,重點發展先進高分子材料、新型無機非金屬材料、粉末冶金、高性能輕質合金、高性能纖維及復合材料等五大優勢領域,優先發展稀土新材料、石墨烯、新型半導體材料等新興領域。立足我省重點領域,選擇一批產業發展急需、市場潛力巨大且前期基礎較好的領域,圍繞關鍵共性技術,努力突破制約產業升級的技術瓶頸,支持產業鏈上下游協同合作,加快新材料技術創新成果化和規模應用,積極開發高端、高附加值產品,加快一批基礎較好、進展較快產品的產業化、規模化,提升我省新材料產業化和規模應用能力與效率,培育一批重點龍頭企業形成持續創新發展能力,推動我省新材料企業做大做強。

    (一)先進高分子材料。

    聚氨酯。重點依托萬華新工業園和萬華的“國家聚氨酯工程技術研究中心”、“國家級企業技術中心”等研發平臺,開發第六代新型MDI、大型DNT-TDA-TDI產業化成套技術和聚氨酯超細纖維合成等關鍵生產技術,加快發展高性能聚氨酯材料下游產品,開發高附加值高性能聚氨酯彈性體、汽車及高速列車等用高性能聚氨酯表面材料、水性聚氨酯樹脂及綠色聚氨酯發泡劑和催化劑等產品。萬華集團形成MDI 224萬噸、TDI 30萬噸、聚醚50萬噸、改性MDI15萬噸、特種異氰酸酯HDI5萬噸、IPDI1.5萬噸、H12MDI1萬噸、TPU 10萬噸、表面材料40萬噸、高性能吸水材料12萬噸生產能力,并在聚氨酯產品系列、石化產品系列和相關交叉產品系列,形成一大批新材料和新產品,建設國家級化工新材料產業園區。

    氟材料。重點依托山東恒臺東岳產業園,與南京大學、上海交大等高校及科研單位合作,提升氟化工技術水平,加強氟涂料、氟樹脂、膜材料等應用技術開發,積極開發新能源技術專用含氟材料、新型環保型氟碳涂料、高性能氟橡膠及其制品、新型綠色制冷劑和發泡劑等一系列特色高端功能型含氟產品。東岳集團形成40萬噸的新型綠色環保制冷劑、10萬噸高性能氟材料的生產能力,實現太陽背板、分離膜用聚偏氟乙烯樹脂等高端聚合物和燃料電池膜等的產業化。

    (二)新型無機非金屬材料。

    先進陶瓷。重點依托中材高新、硅苑科技、淄博華創、山東國瓷等骨干企業和山東大學、山東工業陶瓷研究院等科研機構,以工程陶瓷應用制品研發為重點,研究開發結構陶瓷、功能陶瓷和電子陶瓷三大系列陶瓷新材料及制品。結構陶瓷重點發展氧化鋁、氧化鋯、氮化硅、碳化硅等氧、氮、碳化合物陶瓷制品,擴大陶瓷擠壓模具、陶瓷內襯件、陶瓷軸承、刀具和活塞等產品的規模;功能陶瓷重點發展紅外隱身、熱敏、壓電等材料,發展陶瓷過濾器、尾氣凈化材料及陶瓷傳感器、陶瓷汽車制動材料等系列產品;電子陶瓷重點發展陶瓷真空開關管及管殼、氧化鋁陶瓷基片、陶瓷壓力傳感器等產品;加快節能環保陶瓷研究開發,積極推進無鉛、無鎘以及納米基瓷料的研究和生產。

    特種玻璃。重點依托山東金晶、威海藍星等龍頭企業,突破多品種、低成本的銀基離線低溫鍍膜玻璃大規模、低成本生產制備技術,研究開發適合不同氣候特點、光學性能固定、產品機械和化學耐用性好、可大批量適用于民用建筑的低成本產品;積極進入電子玻璃市場,重點發展TFT-LCD液晶玻璃基板;推動太陽能玻璃發展,適時進入TCO導電膜玻璃市場。金晶集團新建100萬㎡低輻射節能中空玻璃項目,在線和離線低輻射鍍膜玻璃實現產業化;威海藍星在線低輻射鍍膜玻璃實現產業化。

    新型隔熱保溫材料。重點依托濟南圣泉、山東魯陽、萬華節能科技等龍頭企業,以國家“綠色建材行動計劃”為指導,大力發展新型保溫隔熱材料,積極研發高品質、高附加值產品,拓展制品市場應用,增強市場競爭能力。山東圣泉化工股份有限公司形成30萬噸發泡酚醛樹脂生產能力,山東魯陽新增20萬噸陶瓷纖維針刺毯和20萬噸玄武巖生產能力。

    (三)粉末冶金及制品。重點依托萊蕪鋼鐵粉末冶金、萊蕪新藝和山東省粉末冶金工程技術研究中心,突破高密度鐵基粉末冶金零件制備、降低高密度粉成型壓力等關鍵技術,積極開發產業關聯度高、經濟帶動力強、發展潛力大的高壓縮性鐵粉、預合金鋼粉、鐵粉軟磁材料及高密度、高強度汽車零部件等鋼鐵粉末冶金產品,把我省建成為全國鋼鐵粉末研發生產基地,滿足汽車、電機、 機械制造等產業對高性能鋼鐵粉末冶金產品的需求。萊蕪鋼鐵粉末冶金建設年產10萬噸高性能合金材料特種粉末及成品,實現不銹鋼粉、高速鋼粉、鎳基高溫合金等高檔次鐵粉的生產;萊蕪新藝形成年產3萬噸高端制品生產能力,建成江北最大的轎車零部件生產基地。

    (四)高性能輕質合金。重點依托中航鈦業、南山集團、叢林鋁業等龍頭企業和龍口國家級鋁精深加工產業園區,以輕質、高強、大規格、耐高溫、耐腐蝕、耐疲勞為發展方向,積極開發高性能鋁合金品種及大型鋁合金型材加工工藝及裝備,發展航空航天、交通運輸用高性能鋁合金、鎂合金和鈦合金,積極開發LNG運輸船及儲存罐體用鋁合金,開展鎂合金在汽車零部件、軌道列車等領域的應用示范。中航鈦業年產5000噸高溫合金鍛件項目投產;南山鋁業形成20萬噸超大規格高性能特種鋁合金中厚板和2萬噸航空航天用耐高溫耐腐蝕高強度精密鍛件生產能力;叢林鋁材各類工業鋁型材及相關產品產能達到20萬噸,完成1.5萬噸輕量化汽車用大型結構鋁合金型材技改項目,實現新型鋁合金船舶產業化。

    (五)高性能纖維及復合材料。

    碳纖維。重點依托威海拓展、濟寧碳素、勝利新大集團等企業,聯合山東大學、哈工大等科研機構,突破成套設備國產化、高性能碳纖維質量穩定化和性能提高、高性能復合材料生產與應用等技術,積極研發煤系瀝青基碳纖維,實現高強高模碳纖維的規模化生產,針對各領域特種材料特別是國防軍工和能源、交通等民用領域應用,開發系列碳纖維產品,帶動下游產品發展。威海拓展纖維T800等系列高性能碳纖維突破千噸級穩定化、低成本產業化及表面處理等技術,突破航天用M55J級高模碳纖維技術。

    芳綸。重點依托煙臺泰和、東營萬圣博等龍頭企業和山東省芳綸產業技術創新戰略聯盟,間位芳綸重點圍繞產業化關鍵技術,提高纖維染色技術,計量、控制系統等關鍵設備及部件國產化生產技術水平,提高下游制品的性能及綜合競爭力;對位芳綸圍繞長絲、短纖、漿粕,開發優質化系列品種,進一步突破創新核心技術,打破國際封鎖,擴大產業化生產。煙臺泰和間位芳綸產品產能擴產至12000噸,對位芳綸產品產能擴產至5000噸,芳綸紙產品產能擴產至3000噸,防彈材料用織物產能達到1000噸,芳綸防護服裝產能達到60萬套。東營萬圣博形成5000噸/年芳綸1414纖維的生產能力,并在復合材料(重點在橡膠和樹脂的復合)生產技術方面取得突破,實現國產化高強高模對位芳綸纖維在航空航天、國防軍工及多個民用領域的廣泛應用。

    高性能玻璃纖維及復合材料。重點依托泰山玻纖等龍頭企業,引進國際先進產品生產技術,大力開發高強、高模、耐酸堿等高性能纖維及制品,發展電子布、工業玻纖織物、薄氈、熱塑性增強基材、耐堿網格布及玻璃纖維增強混凝土(GRC),研發玻璃纖維復合材料替代傳統金屬材料,擴大在軌道交通、飛機、汽車等領域的應用,提升玻璃纖維制品在脫硫、除塵、防腐管道、風電葉片等環保和新能源領域的市場占有率。泰山玻纖集團玻璃紗產能突破80萬噸,形成10萬噸電子級無堿玻纖、3萬噸高強玻纖、3萬噸特種工業用細紗的生產能力,實現玻纖增強水泥及干混砂漿工程應用。

    超高分子量聚乙烯纖維。重點依托濟寧翔宇化纖、山東愛地等龍頭企業,提高單線產能,積極拓展防護、繩纜等民用市場和軍警裝備制品,滿足尖端技術領域(深海、遠洋、航空航天、極地科考)消費需求,提高自主保障能力。

    (六)稀土新材料。重點依托煙臺正海、煙臺首鋼、天璨環保等重點企業和淄博稀土創新聯盟,圍繞稀土產業升級關鍵核心技術,加快突破產業發展技術瓶頸,開發高附加值產品。在磁性材料領域重點開發高矯頑力、高溫度穩定性釹鐵硼永磁體和高效節能稀土永磁電機;在催化材料方面重點開發滿足國V排放標準機動車尾氣凈化用催化材料及凈化裝置和高性能脫銷催化劑和石油裂化催化劑;在特殊用途稀土材料領域重點開發高性能拋光粉以及稀土橡膠助劑、稀土光能材料等產品。淄博、煙臺等產業聚集區通過引進國內外企業和科研機構,建成國家級稀土產業園區。

    (七)石墨烯。重點依托濟寧利特納米等企業和山東石墨烯創新聯盟,突破石墨烯關鍵制備和應用開發技術,在新興發展領域率先突破。濟寧利特納米形成年產20噸石墨烯/200噸石墨烯下游產品能力,完成石墨烯導電油墨等產品開發并推向市場。

    (八)新型半導體材料。重點依托山東天岳、濟南晶正等骨干企業,發展第三代寬禁帶半導體晶體和納米級鈮酸鋰單晶薄膜材料等光電子材料,突破晶體生長、深加工等核心技術,加大元器件制作技術研發,使產業化技術有實質性突破,形成有機聯系的產業體系。山東天岳建成400臺碳化硅(SiC)晶體生長爐,形成年產40萬片碳化硅(SiC)襯底的生產能力;濟南晶正在實現3英寸單晶薄膜材料制備的基礎上,研發4-6英寸大尺寸鈮酸鋰單晶薄膜,并實現規模化生產,鈮酸鋰單晶薄膜材料產能達到20萬片/年。

    七、保障措施

    (一)加大財政扶持力度。充分利用國家和省戰略新興產業和工業轉型升級等資金政策,重點支持我省新材料產業關鍵共性技術攻關、創新平臺建設、重點領域新材料產品首批次示范應用、高端高附加值應用產品開發推廣等,發揮政策對新材料產業引導和推動作用。

    (二)進一步拓寬投融資渠道。完善政府與金融機構溝通協調機制,引導政策性信貸資金對我省重點領域的重大新材料項目加大信貸支持力度,支持符合條件的企業以上市融資、發行公司債券、信托產品、股權出資等形式籌集資金,形成多元投融資體系帶動社會資金投入新材料產業。

    (三)落實土地創新人才等激勵政策。落實土地供給、技術創新成果轉化、知識產權保護、技術創新人才激勵政策等,對符合規劃的新材料重點項目給予傾斜簡化;樹立人才優先發展的戰略理念,實行高層次人才無障礙引進等政策,以戰略性新興產業重大工程和項目為載體,落實省“千人計劃”、“萬人計劃”和“泰山學者”等一系列高層次人才培養和凝聚工程,重點引進一批省外和海外的創新創業領軍人才,加強人才培養和培訓,鼓勵企業與高等院校、科研院所的人才共建,促進創新型、應用型、復合型、技能型人才的培養。

    (四)大力推進新材料產業園區發展。按照我省“兩區一圈一帶”區域協調發展總體部署,重點依托濟南、淄博、煙臺、威海、泰安、德州、聊城等具有一定產業基礎與環境優勢地區,著力打造一批特色新材料產業基地和園區。引導各地依托新材料產業園區和龍頭企業,著力打造集技術研發、企業孵化和創新服務于一體的產業技術創新平臺,優化發展環境,積極吸引國內外大型企業和研發機構,發揮集聚效應,推進新材料產業集聚發展。

    (五)積極鼓勵產業創新戰略聯盟建設。引導新材料企業與國內外上下游產業和專業研發機構銜接,組建產業技術創新戰略聯盟,積極探索合作新模式,融入全球產業鏈,形成聯合開發、優勢互補、利益共享、風險共擔的創新開發合作模式。

    (六)成立新材料產業協會。引導新材料重點企業、科研院所聯合金融、投資等服務機構,成立新材料行業協會,建立我省新材料專家委員會。充分發揮協會作用,對新材料產業發展要素資源、總體戰略和政策措施進行系統研究,對新材料產品標準、項目評定等進行論證,制定發展規劃,建立項目庫,開展產學研用合作、高端技術研發、上下游產品對接、終端產品應用等活動,為新材料企業和科研機構搭建資金技術等交流合作平臺。

    (七)建立我省新材料產業統計制度。借鑒江蘇、湖南等省做法,建立新材料產業統計制度,為新材料產業發展提供行業分析和政策信息參考。

    (八)加強組織協調。建立多部門參與的部門協調機制,研究落實產業發展及相關資金政策等重大問題,加強新材料產業政策與科技、金融、財稅、投資、土地等政策銜接配合,形成有利于促進產業發展的體制機制和服務體系。
     

 

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